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中商情報(bào)網(wǎng)訊：集成電路是信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的核心和基石，也是支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和保障國(guó)家安全的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)。國(guó)家十四五規(guī)劃綱要提出，強(qiáng)化國(guó)家戰(zhàn)略科技力量，加強(qiáng)原創(chuàng)性引領(lǐng)性科技攻關(guān)?！笆奈濉睍r(shí)期集成電路產(chǎn)業(yè)迎來(lái)發(fā)展新機(jī)遇。
一、行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀
1.市場(chǎng)規(guī)模分析
在國(guó)家政策的支持以及物聯(lián)網(wǎng)、智能駕駛、新能源汽車、智能終端制造、新一代移動(dòng)通信等下游市場(chǎng)需求的驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模顯著增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)集成電路行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2017年的5411億元增長(zhǎng)至2021年的10458億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為17.9%，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)13093億元。
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2.細(xì)分市場(chǎng)占比
集成電路產(chǎn)業(yè)包括設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)業(yè)，近年來(lái)，我國(guó)在設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)、裝備、材料全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)取得諸多創(chuàng)新成果，企業(yè)自主創(chuàng)新能力不斷提升。數(shù)據(jù)顯示，2021年集成電路設(shè)計(jì)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為4519億元，占比43.21%；集成電路制造業(yè)市場(chǎng)規(guī)模3176億元，占比30.37%；封裝測(cè)試業(yè)2763億元，占比26.42%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3.產(chǎn)量分析
目前，我國(guó)已經(jīng)成為全球******的集成電路市場(chǎng)之一，集成電路產(chǎn)量穩(wěn)步提升。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院大數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，2021年我國(guó)集成電路產(chǎn)量達(dá)3594.3億塊，同比增長(zhǎng)33.3%；2022年1-10月，我國(guó)集成電路產(chǎn)量達(dá)2674.9億塊，同比下降12.3%。
數(shù)據(jù)來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院大數(shù)據(jù)庫(kù)
4.應(yīng)用領(lǐng)域分析
隨著我國(guó)居民收入和消費(fèi)水平的不斷提升，集成電路銷售額穩(wěn)步增長(zhǎng)。從集成電路銷售額占比來(lái)看，集成電路產(chǎn)品銷售主要集中在消費(fèi)類和通信領(lǐng)域，占比分別為32.2%、20.9%，模擬、計(jì)算機(jī)、功率領(lǐng)域占比分別為14.7%、14%、9.2%。
5.封測(cè)競(jìng)爭(zhēng)格局
集成電路封測(cè)是集成電路產(chǎn)品制造的后道工序，指將通過(guò)測(cè)試的晶圓按產(chǎn)品型號(hào)及功能需求加工得到獨(dú)立集成電路的過(guò)程，具體包含封裝與測(cè)試兩個(gè)主要環(huán)節(jié)。從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)在封測(cè)市場(chǎng)占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位，日月光、力成科技、京元電子、南茂科技、頎邦科技均排在前列。大陸企業(yè)中，長(zhǎng)電科技、通富微電、華天科技具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
二、集成電路企業(yè)分析
1.企業(yè)投融資情況
2017-2022年12月，中國(guó)集成電路投資數(shù)量總體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2021年集成電路行業(yè)投資金額為近幾年最高，達(dá)到1466.3億元。2021年，集成電路行業(yè)投資數(shù)量大幅增長(zhǎng)，由2017年的213起增長(zhǎng)到766起。2022年1-12月，我國(guó)集成電路行業(yè)投資數(shù)量為676起，投資金額達(dá)1141.8億元。
數(shù)據(jù)來(lái)源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2.重點(diǎn)企業(yè)
三、發(fā)展前景
1.國(guó)家政策支持行業(yè)發(fā)展
“十四五”以來(lái)，我國(guó)政府陸續(xù)出臺(tái)一系列支持性、鼓勵(lì)性的規(guī)劃、政策法規(guī)或指導(dǎo)意見(jiàn)，投入大量社會(huì)資源，為我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)提供了財(cái)政、稅收、技術(shù)、人才等多方面的支持，有助于集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展與技術(shù)升級(jí)。如《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”國(guó)家信息化規(guī)劃》《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等。國(guó)家政策對(duì)集成電路行業(yè)自設(shè)計(jì)到制造的完整產(chǎn)業(yè)鏈扶持政策與保障措施，有助于加快各細(xì)分領(lǐng)域技術(shù)進(jìn)步，提高國(guó)內(nèi)集成電路的綜合實(shí)力，促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)的持續(xù)快速健康發(fā)展。
2.終端市場(chǎng)需求旺盛促進(jìn)行業(yè)持續(xù)發(fā)展
隨著信息技術(shù)創(chuàng)新和居民消費(fèi)水平的提升，近十年全球消費(fèi)電子產(chǎn)品持續(xù)更新與發(fā)展，以適應(yīng)不斷變化的市場(chǎng)需求。我國(guó)作為全球消費(fèi)電子制造中心，其中手機(jī)、智能家電等消費(fèi)電子產(chǎn)品的產(chǎn)量已經(jīng)占據(jù)全球總產(chǎn)量的50%以上。同時(shí)，隨著5G時(shí)代的到來(lái)，物聯(lián)網(wǎng)、電動(dòng)汽車、智能駕駛、工業(yè)控制等新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，也將催生大量對(duì)車用芯片、驅(qū)動(dòng)控制芯片等產(chǎn)品的需求，為集成電路行業(yè)帶來(lái)新的機(jī)遇。
3.產(chǎn)業(yè)鏈日趨成熟推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展
隨著集成電路行業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模的發(fā)展，集成電路設(shè)計(jì)、制造和封測(cè)三個(gè)子行業(yè)的格局也在發(fā)生改變，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)也在不斷優(yōu)化。近些年，我國(guó)大陸集成電路產(chǎn)業(yè)鏈逐步成熟，大量的晶圓制造及封裝測(cè)試企業(yè)投產(chǎn)，上游的軟件服務(wù)、設(shè)備自給水平不斷提升，為國(guó)內(nèi)集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)提供了產(chǎn)能保障和技術(shù)支持，芯片國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程在不斷推進(jìn)。
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