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進入2022年，沖擊全球各行各業(yè)的“缺芯”陰影仍揮之不去。雖部分長短料缺貨問題有所緩解，但晶圓產(chǎn)能緊張、芯片價格高漲、交期漫長仍然充斥著整個產(chǎn)業(yè)。
芯片交貨時間延長增速一直不穩(wěn)定， 2021年12月再次回升，刷新歷來最久交貨時間紀錄。
據(jù)彭博社報道，市調(diào)機構(gòu)Susquehanna的報告顯示，12月芯片交期拉長至約25.8周，比11月增加6天，也創(chuàng)下2017年開始追蹤數(shù)據(jù)以來的最長紀錄。這一趨勢的呈現(xiàn)引發(fā)業(yè)界擔憂。
4-12月芯片交期數(shù)據(jù)匯總
晶圓代工價格全面上漲，沒簽長約價更高
芯片交貨時間延長反應(yīng)上游晶圓代工產(chǎn)能仍吃緊。
據(jù)了解，目前超過半數(shù)晶圓代工廠客戶選擇簽訂2-3年長約，而且客戶不僅沒有議價的空間，更不敢隨意砍單，因為只要削減訂單量，產(chǎn)能很快會被其他客戶取代。若沒簽訂長約，價格漲幅還會更高。
年前，多家芯片代工廠都已經(jīng)公布新一年的芯片代工漲價規(guī)劃，上調(diào)幅度普遍達到10%到20%：
臺積電預(yù)計其成熟芯片制程代工價格上調(diào)約15％～20％，先進制程漲價約10％；三星預(yù)計將在今年下半年開始提高代工價格，計劃將代工價格提高15％－20％；聯(lián)電啟動新一波長約漲價，漲幅約8%-12%，同時還上調(diào)28nm、22nm制程報價至2800美元-3000美元；力積電和世界先進也都跟進調(diào)漲約10％的幅度。
WiFi芯片廠調(diào)漲，恐引來業(yè)界效仿
受晶圓代工價格上漲等成本影響，已有芯片供應(yīng)商宣布調(diào)漲產(chǎn)品價格。
據(jù)電子時報消息，臺灣網(wǎng)絡(luò)通信芯片供應(yīng)商瑞昱半導體將在2022年第一季度提高Wi-Fi SoC和以太網(wǎng)芯片的報價，以反映代工成本的增加。業(yè)內(nèi)擔心，瑞昱半導體漲價會引發(fā)業(yè)界效仿，令更多芯片供應(yīng)商調(diào)高價格。
報道稱，用于消費應(yīng)用的網(wǎng)絡(luò)芯片預(yù)計將在2022年達到市場平衡，但用于基礎(chǔ)設(shè)施、汽車電子、商業(yè)和工業(yè)應(yīng)用的網(wǎng)絡(luò)芯片將在今年穩(wěn)步增長，進而推動供應(yīng)商提高價格。
預(yù)計網(wǎng)絡(luò)芯片的平均價格上漲幅度為5%，以彌補代工成本上漲約10%的部分。
據(jù)了解，網(wǎng)絡(luò)芯片大多使用28-40nm的成熟工藝節(jié)點制造，有些則遷移到16nm。業(yè)內(nèi)人士稱，在2023年成熟節(jié)點新增產(chǎn)能得到釋放后，網(wǎng)絡(luò)IC價格才可能在市場供需平衡的情況下回調(diào)。
存儲芯片價格回彈或快于預(yù)期
去年第四季度存儲芯片由于消費端市場需求平淡，長短料情況明顯等原因，導致品牌端、代理商的庫存水位處在較高階段，其價格以下跌趨勢為主，外資普遍預(yù)期存儲器在2022年Q2后才會明顯升溫。
但業(yè)界認為，晶圓代工廠華虹廠區(qū)跳電，NOR芯片龍頭兆易創(chuàng)新產(chǎn)出受阻，加上三星轉(zhuǎn)移生產(chǎn)線效益延續(xù)，多因素疊加可能讓存儲芯片的價格快于預(yù)期回彈。
據(jù)臺灣經(jīng)濟日報，NOR芯片龍頭旺宏盧志遠預(yù)計，車用、AI、5G等高密度NOR芯片持續(xù)缺貨，NOR芯片本季延續(xù)漲勢，將是連續(xù)六季漲價，創(chuàng)歷來最長漲勢。
此前NOR芯片報價“只跌不漲”，尤其去年下半年市場需求強勁，帶動價格一路走高，已連續(xù)五季漲價。
利基型存儲器設(shè)計商晶豪科總經(jīng)理張明鑒則認為，利基型存儲器市場情況將提前一季在本季落底，下季起將缺貨并漲價。
他還認為第2季利基型DRAM價格可能看漲，但目前都還沒正式定案，全年來看，第3季在傳統(tǒng)電子業(yè)旺季，將是晶豪科全年業(yè)績最好的一季。
據(jù)其分析，三星已發(fā)出將既有利基型存儲器產(chǎn)能移轉(zhuǎn)至生產(chǎn)CMOS影像感測器的通知，但DDR3等利基型存儲器需求仍相當大，三星不做之后，供給馬上就縮減很多，雖然不少廠商相繼加入DDR3以下利基型市場，但目前良率不高、相容性也不好，還要一段時間才能追上。
5家芯片大廠1月正式漲價
瑞薩電子：全線調(diào)漲10%
瑞薩電子宣布，2022年1月1日起全線產(chǎn)品價格調(diào)漲10%，其中就包括了瑞薩新收購的Dialog 產(chǎn)品。漲價原因主要是前端（晶圓）、后端、測試和封裝以及原材料的產(chǎn)能限制，導致供應(yīng)商大幅增加了成本。
東芝：部分產(chǎn)品調(diào)漲
東芝宣布，因原材料、物流和其他供應(yīng)鏈的價格不斷上漲，公司在盈利方面的壓力越來越大，東芝自身已無法消化成本，故決定將于2022年對部分產(chǎn)品進行調(diào)漲，光電耦合器則于2022年1月1日起正式漲價，具體漲價幅度尚未公布。
高通：調(diào)漲藍牙類產(chǎn)品
高通宣布，從2021年12月31日起將對其旗下的藍牙類產(chǎn)品進行第二次價格調(diào)漲。其中，QCC51XX系列將調(diào)漲17%，QCC30XX系列調(diào)漲6%，CSR8670/CSR8675漲價21%，CSR8811系列漲價15%，CSR8615/CSR8635漲價13%。
據(jù)了解，該公司的網(wǎng)絡(luò)通信芯片依舊嚴重缺貨，AR8031、AR8033、AR8035系列供不應(yīng)求，預(yù)計今年原廠產(chǎn)出更少，部分型號將停產(chǎn)。
Melexis：全線漲價15%
Melexis（邁來芯）公告，將從2022年1月1日起對全線產(chǎn)品漲價15%，主要原因是原材料及各方面的成本上漲。
泰科電子：更新價格應(yīng)對成本上漲
近日，泰科電子給客戶發(fā)布調(diào)漲通知，表示將于2022年1月起更新價格，以應(yīng)對市場上物流、原材料和勞動力成本的增加。新價格將適用于2022年1月3日起的所有發(fā)貨。
缺料沖擊整機出貨，Q1僅PC受影響較輕微
集邦咨詢調(diào)查顯示，零部件缺料狀況至今日仍未明確紓緩，整體將持續(xù)沖擊相關(guān)整機出貨，預(yù)期2022年第一季僅PC類別受影響程度較輕微。
該機構(gòu)表示，相較手機與服務(wù)器整機，長短料不齊對PC與筆電端所造成的影響相對輕微。
自2021年11月起，長短料中的短料缺貨情況有部分已緩解，目前吃緊的零組件除SSD PCIe Gen3控制IC是因為英特爾新平臺轉(zhuǎn)換延遲交貨，因此造成短期青黃不接現(xiàn)象導致供貨周期約8～12周，其余如Type C、WiFi、電源管理IC都在逐漸緩解中。
預(yù)期PC和筆電方面2022年第一季度ODM廠筆電出貨量減少5.1%。
服務(wù)器方面，伴隨著疫情不確定性引發(fā)的追單行為，疊加過往累積的需求，F(xiàn)PGA與電源管理IC等IC去庫存化速度加快，追單需求仍較為迫切，整體市場依舊吃緊。目前FPGA供貨周期來到50周以上為最長，而網(wǎng)絡(luò)通信芯片的供貨周期則有明顯改善，由原先50周以上已縮短至大約40周。集邦咨詢預(yù)期服務(wù)器整機出貨則呈現(xiàn)季節(jié)性衰退、季度減少約8%。
智能手機方面，缺料情況在2021年下半年開始已逐漸緩解，2022年第一季供應(yīng)鏈情況基本延續(xù)前一季度的表現(xiàn)，預(yù)估該季度生產(chǎn)表現(xiàn)減少約13%。目前較為吃緊主要包括4G手機芯片及OLED驅(qū)動IC、觸控IC。
小結(jié)
在各大芯片代工廠和IDM大廠的新增產(chǎn)能上線之前，缺芯問題仍難解決，業(yè)內(nèi)普遍認為缺芯潮將持續(xù)到2023年。這意味著，2022年仍將是機遇和挑戰(zhàn)并存的一年。
這一年，半導體市場更加變化多端，產(chǎn)業(yè)鏈不僅要能圍繞市場需求及行業(yè)趨勢動態(tài)升級產(chǎn)品技術(shù)，還要艱難爭取供應(yīng)鏈資源支持，以獲取更多技術(shù)積累和業(yè)績增長，同時還要警惕部分產(chǎn)品需求趨緩，庫存提高而導致產(chǎn)品過剩、價格下跌的危機。
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