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5G發(fā)展帶動(dòng)通信換代，加上疫情及地緣政治效應(yīng)發(fā)酵，打亂半導(dǎo)體備貨周期，使得晶圓產(chǎn)能連續(xù)兩年供不應(yīng)求，推升報(bào)價(jià)上漲，并帶動(dòng)近兩年全球晶圓代工產(chǎn)值高度成長(zhǎng)。
據(jù)市調(diào)機(jī)構(gòu)集邦科技估計(jì)，2020年全球晶圓代工產(chǎn)值成長(zhǎng)24%，預(yù)期2021年晶圓代工產(chǎn)值可望再成長(zhǎng)22.4%的水平，集邦科技預(yù)期2022年晶圓代工產(chǎn)能仍將持續(xù)緊張。
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在此背景下，繼龍頭臺(tái)積電調(diào)漲2022年晶圓代工價(jià)格10%-20%后，其他晶圓代工廠包括聯(lián)電、力積電、世界先進(jìn)等企業(yè)， 近期也陸續(xù)通知客戶將在2022年第一季再度調(diào)漲晶圓代工價(jià)格，漲幅約8%-10%，有些熱門制程漲幅則超過一成；且上半年產(chǎn)能已全部賣光，訂單能見度看到下半年。
2022年晶圓代工價(jià)格將全面調(diào)漲趨勢(shì)已經(jīng)形成。
新產(chǎn)能還在路上
雖然全球半導(dǎo)體廠商都在大量投資建廠擴(kuò)充產(chǎn)能，但設(shè)備交期大幅拉長(zhǎng)到9個(gè)月以上，導(dǎo)致2021～2022年的產(chǎn)能擴(kuò)增幅度有限，在預(yù)期芯片缺貨問題恐延續(xù)到2023～2024年的情況下，臺(tái)積電在與客戶洽談2022年新合約時(shí)決定調(diào)漲晶圓代工價(jià)格，成熟制程價(jià)格調(diào)漲15～20％，先進(jìn)制程價(jià)格調(diào)漲約10％，2022年的晶圓出貨開始適用新價(jià)格。
有IC設(shè)計(jì)企業(yè)指出，第四季因?yàn)榫A代工廠在投片上針對(duì)長(zhǎng)短料情況進(jìn)行調(diào)整，除了聯(lián)電再度調(diào)漲價(jià)格，其它業(yè)者均未調(diào)整價(jià)格。而在臺(tái)積電將調(diào)漲2022年晶圓代工價(jià)格消息傳出后，原本按兵不動(dòng)的其它晶圓代工廠近期已有新動(dòng)作，包括聯(lián)電、力積電、世界先進(jìn)等企業(yè)第一季將跟進(jìn)漲價(jià)，平均漲幅超過10％，也說明了2022年晶圓代工價(jià)格將全面調(diào)漲。
晶圓代工企業(yè)則指出，2022年上半年產(chǎn)能都已被客戶預(yù)訂一空，下半年超過九成產(chǎn)能也已賣完，訂單能見度已看到2022年下半年。由于業(yè)界看好疫情趨緩及經(jīng)濟(jì)解封后，芯片短缺問題會(huì)延續(xù)到2023年之后，所以超過半數(shù)客戶都選擇簽訂2～3年長(zhǎng)約。晶圓代工廠2022年第一季價(jià)格全面上漲已成定局，若沒有簽訂長(zhǎng)約價(jià)格漲幅還會(huì)更高。
2023年晶圓代工廠面臨考驗(yàn)
隨著臺(tái)積電南京廠及聯(lián)電南科晶圓12A廠P6廠區(qū)新增產(chǎn)能陸續(xù)開出，加上格羅方德也將擴(kuò)充德國(guó)和美國(guó)廠產(chǎn)能，市場(chǎng)關(guān)注2023年晶圓產(chǎn)能供需情況是否發(fā)生轉(zhuǎn)變。
臺(tái)積電南京廠擴(kuò)建的28納米產(chǎn)能將于2022年下半年量產(chǎn)，2023年中達(dá)到月產(chǎn)4萬片；聯(lián)電晶圓12A廠P6廠區(qū)擴(kuò)建的28納米產(chǎn)能將于2023年第2季投入生產(chǎn)，規(guī)劃月產(chǎn)能約2.75萬片。
集邦科技預(yù)估，2021年至2023年全球12吋晶圓產(chǎn)能將逐年增加13%至15%，月產(chǎn)能將每年增加20萬至30萬片規(guī)模。 因臺(tái)廠新增的成熟制程產(chǎn)能于2023年才會(huì)有晶圓產(chǎn)出貢獻(xiàn)，預(yù)期芯片缺貨潮要等到2023年才能緩解。
為確保新建產(chǎn)能可以維持健康的產(chǎn)能利用率，聯(lián)電晶圓12A廠P6擴(kuò)建計(jì)劃采取全新的模式，由客戶預(yù)先支付訂金，并承諾6年訂單。
臺(tái)積電總裁魏哲家在法人說明會(huì)中強(qiáng)調(diào)，臺(tái)積電新增的28納米產(chǎn)能，將以競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手沒有供應(yīng)的特殊制程技術(shù)為主，滿足客戶的需求，不會(huì)有供過于求的問題。
不過若未來市況出現(xiàn)變化，晶圓產(chǎn)能不再吃緊，客戶不再排隊(duì)，聯(lián)電及臺(tái)積電既有產(chǎn)能接單仍將面臨考驗(yàn)，市場(chǎng)是否會(huì)出現(xiàn)新的需求，將是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。
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