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還記得不久前，余承東無奈的宣布麒麟9000將是華為“芯”絕版之作，那一刻起，似乎市場就已經(jīng)預(yù)料到，華為的手機(jī)業(yè)務(wù)后續(xù)將陷入絕境，甚至于走入郭明琪所說的最壞打算——“歸零狀態(tài)”。這也一并引發(fā)了二手手機(jī)市場搭載麒麟芯片的華為手機(jī)普遍漲價(jià)，比如近期，就有華強(qiáng)北商家表示，“搭載華為麒麟芯片的手機(jī)普漲300元左右，最高無上限。而價(jià)格變動較多的則為華為Mate 30保時(shí)捷版，漲幅高達(dá)3000元。不僅如此，甚至還有經(jīng)銷商開始囤貨華為手機(jī)。”
通過對比發(fā)現(xiàn)，與今年二季度結(jié)束時(shí)的二手市場價(jià)格相比，目前二手市場華為P40系列、Mate系列和nova系列均出現(xiàn)售價(jià)上漲態(tài)勢，普遍比一個(gè)月前漲了百元以上。其中華為Mate30 Pro 8G+128G 5G版漲價(jià)300元左右，華為P40 Pro 8G+128G（5G）版加價(jià)幅度則在200-300元之間，Nova7se渠道拿貨價(jià)上浮200元以上，Nova7和Nova7 pro渠道價(jià)上浮300元左右。甚至，上午和下午的拿貨價(jià)格都不一樣。預(yù)計(jì)在華為真正找到可行的解決方案之前，這種價(jià)格普漲或?qū)⒊掷m(xù)甚至蔓延。
誠然，這是市場對于華為手機(jī)“歸零恐慌”做出的應(yīng)激反應(yīng)。而對于華為自身來說，手機(jī)業(yè)務(wù)急轉(zhuǎn)直下的背后，供應(yīng)商們都有何應(yīng)激反應(yīng)？華為又有多少應(yīng)急儲備？面對后續(xù)可能出現(xiàn)的進(jìn)一步“極限施壓”，國產(chǎn)替代是否是可行的戰(zhàn)略迂回之策？如此“靈魂三問”，卻也都是華為眼下急需思考的問題。
集體備戰(zhàn)“914” 華為供應(yīng)商跑出“生死時(shí)速”
美國政府的限制新規(guī)將于9月15日正式生效，對于華為來說，這自然是一條“生死線”。為了盡可能的備足貨物，華為正督促其供應(yīng)商在“915”到來之前跑出生死時(shí)速，據(jù)知情人士表示，華為近期經(jīng)常在凌晨4點(diǎn)向供貨商打電話或召開午夜電話會議，甚至?xí)粩喔淖约旱挠?jì)劃以備不時(shí)之需。
而在9月2日，華為也主動加價(jià)向一些供應(yīng)商求救，以便能拿到一些芯片的備貨，典型如驅(qū)動IC等。華為方面甚至打出了“有多少（貨），收多少（貨）”的緊急收貨口號，且后續(xù)不排除進(jìn)一步擴(kuò)大加價(jià)空間搶貨以備庫存的可能，而聯(lián)詠和敦泰等供應(yīng)商也是在積極配合中。同時(shí)，DRAM現(xiàn)貨市場也受華為瘋狂采購的影響，價(jià)格從上周開始漲了5%之多。
其他領(lǐng)域自然也普遍受到這一事件波及，隨著截止日的到來，像5G移動處理器、WIFI、射頻等關(guān)鍵芯片和鏡頭、傳感器等領(lǐng)域的供應(yīng)商都會因此受益，相關(guān)廠商如聯(lián)發(fā)科、瑞昱、立積、三星、SK 海力士、大立光、舜宇光學(xué)等都在加緊趕工備貨，以搶攻華為的這一波大單，八月和九月大量華為供應(yīng)商業(yè)績可能上漲明顯。
不過，這勢必會延誤上述供應(yīng)商對其他客戶的供貨進(jìn)度，而且華為搶奪各大主流供應(yīng)商的IC訂單，一定會引起小米和OV這些競爭對手的不滿，出于懼怕被搶貨的心理，華為的競爭對手也定然會跟著相關(guān)供應(yīng)商要貨。這對于供應(yīng)商來說，自然也是一大艱難抉擇。
另一方面，華為固然也考慮到了在如此短的時(shí)間內(nèi)，供應(yīng)商供貨效率跟不上的問題。因此，作為戰(zhàn)時(shí)策略調(diào)整，華為甚至同意部分供應(yīng)商交付半成品芯片，即未經(jīng)封裝或測試過的產(chǎn)品。
但外界擔(dān)心，這可能會降低華為手機(jī)的產(chǎn)品質(zhì)量。畢竟華為只是一個(gè)集成商，即便是有一定的零部件產(chǎn)線的跟進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，但在封裝和測試領(lǐng)域的技術(shù)遠(yuǎn)沒有供應(yīng)商那般專業(yè)。不過，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，“即便到了萬不得已，華為依然可以尋求國內(nèi)相關(guān)專業(yè)供應(yīng)鏈企業(yè)的協(xié)助，能夠盡可能的降低損失?！倍巯碌漠?dāng)務(wù)之急，加緊備貨仍然是首當(dāng)其沖。
IFA 2020麒麟9000跳票 華為“芯”存貨大概還能撐多久？
IFA 2020（德國柏林國際電子消費(fèi)品展覽會）已經(jīng)到來，但華為并未如期發(fā)布5nm的麒麟9000系列，引人深思。或許是為了盡可能的低調(diào)行事，減少外界對于此事的關(guān)注，以專心備貨。畢竟，按照美國政府的限制新規(guī)，9月15日之后，臺積電將不能再為華為出貨，雖說該公司現(xiàn)在正開足馬力為華為生產(chǎn)，但如此短的時(shí)間之內(nèi)，供應(yīng)能力著實(shí)有限。
按Die Size來推算，一片12寸的Wafer，大約涵蓋580顆海思5nm麒麟芯片，良率如果按75%，一片Wafer大概可以制造約435顆成品5nm海思麒麟芯片，比不整合Modem的蘋果A14芯片還要大。即便臺積電當(dāng)前全數(shù)產(chǎn)能都給華為（但顯然不可能），按照每月5-6萬片的產(chǎn)能來算，這幾個(gè)月的備貨也僅夠維持比較短的一段時(shí)間。另據(jù)微博“@手機(jī)晶片達(dá)人”的預(yù)計(jì)，截止年底這款芯片的備貨量至少有八百萬片。
除了自家芯片的備貨以外，華為向聯(lián)發(fā)科以及高通采購的5G芯片數(shù)量其實(shí)也并不少，但主力還是聯(lián)發(fā)科的方案。因?yàn)椋咄ǜ邔尤涨耙言陔娫挄h上聲稱，他們很早就已經(jīng)無法做華為的業(yè)務(wù)，所以將重心和支持都放在小米以及OV身上，來分散風(fēng)險(xiǎn)，由此可推斷高通5G芯片實(shí)際在華為身上的出貨占比不大。
反而是聯(lián)發(fā)科的5nm高階5G芯片平臺，幾乎都是為華為量身定制。而今年8月初，華為也再度增加了向聯(lián)發(fā)科的訂單至1.2億顆芯片，比如對中端芯片產(chǎn)品Dimensity 800 5G SoC的購買，市場預(yù)計(jì)此零部件將用于華為Enjoy和Honor系列的智能手機(jī)。但如今，隨著聯(lián)發(fā)科也被新規(guī)限制出貨華為，1.2億顆芯片的訂單交付已然不可能實(shí)現(xiàn)，只能趕在9月15日之前“能交多少是多少”，而交不了的貨，只能像高通那樣轉(zhuǎn)移到小米OV身上來（比如據(jù)“@手機(jī)晶片達(dá)人”的爆料，聯(lián)發(fā)科本來第四季度幫華為備貨的3000萬套手機(jī)芯片，現(xiàn)在也只能降低身價(jià)去考慮找小米、OV等其他手機(jī)廠商開案）。
所以整體來看，本來按照原定計(jì)劃，華為可以從各種渠道囤積更多的芯片，以延續(xù)華為手機(jī)業(yè)務(wù)的壽命線。但新規(guī)的出臺，主要渠道正慢慢被封鎖，這種秩序顯然已經(jīng)被打亂，這將對華為手機(jī)業(yè)務(wù)線產(chǎn)生不小的影響，原定的計(jì)劃恐怕也難以按目標(biāo)實(shí)現(xiàn)了。
“危機(jī)”之下 國產(chǎn)替代能否實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略迂回？
在高端元器件及核心部件設(shè)計(jì)和代工領(lǐng)域，國內(nèi)企業(yè)在很多方面的確還與歐美日韓地區(qū)的海外大廠有一定差距。但事實(shí)上，隨著近年來華為有意培養(yǎng)國內(nèi)供應(yīng)鏈，不少廠商已經(jīng)逐漸成長壯大起來，成為華為中高端機(jī)型的零部件主要供應(yīng)來源，其中就不乏CIS、鏡頭、PA、LNA、射頻、指紋和聲學(xué)傳感器等關(guān)鍵部件。雖然相比國際大廠的同類產(chǎn)品在實(shí)際性能上稍顯弱勢，但未來的成長潛力確不容小覷。
根據(jù)業(yè)內(nèi)媒體整理的華為幾款主流機(jī)型的供應(yīng)商信息顯示，盡管有部分核心零部件仍然有選用海外系產(chǎn)品，但都會緊跟一兩家國內(nèi)企業(yè)作為補(bǔ)充，這與蘋果多供應(yīng)商策略類似，主要也是為了保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定，以備不時(shí)之需。比如Mate 30的供應(yīng)鏈中，CIS領(lǐng)域雖然主要采購索尼的產(chǎn)品，但國內(nèi)的韋爾股份也緊隨其后；FPGA方面固然主選賽靈思，但國內(nèi)的紫光國微也是華為重點(diǎn)的培養(yǎng)對象。
（圖片來源于：半導(dǎo)體風(fēng)向標(biāo)陳航）
今年3月發(fā)布的P40系列，更是進(jìn)一步印證了華為在零部件國產(chǎn)化之路上的探索成果。從核心供應(yīng)商名單來看，從芯片供應(yīng)鏈、射頻、屏幕、被動元件等幾乎全數(shù)采用的是國內(nèi)供應(yīng)商。但值得一提的是，其中部分供應(yīng)商如中芯國際、臺積電、美光以及ST等都將受制于當(dāng)前的限制令，后續(xù)難以再供貨華為，這種關(guān)鍵環(huán)節(jié)的卡位，實(shí)際上帶來的壓力也不小。
資料來源：新時(shí)代證券研究所
因此，后續(xù)華為想要重新獲得手機(jī)市場的門票，大概也只能從底層設(shè)備端、材料端甚至更多領(lǐng)域與國內(nèi)有實(shí)力的企業(yè)合作。誠然，這不是華為能一己之力能完成的事，一方面需要國內(nèi)供應(yīng)鏈企業(yè)的密切配合；另一方面，也需要更多的時(shí)間與實(shí)踐，才能慢慢沖破阻礙，為半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的全面國產(chǎn)化邁出決定性的一步。
而對于華為自身來說，當(dāng)前也需要從危險(xiǎn)中尋找機(jī)遇，正如華為輪值董事長郭平與新員工的對話內(nèi)容中提到的，“能打敗華為的不會是美國，能打敗華為的只有華為自己。因此堅(jiān)定的正確的方向、充滿活力的組織和文化，才是華為真正面對的挑戰(zhàn)，如果這些問題處理不好，才會失敗和死亡。”
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